2018年即將結(jié)束，這一年家具業(yè)最關(guān)心的話題之一就是貿(mào)易戰(zhàn)。

長(zhǎng)期來(lái)看，中美之間的互補(bǔ)大于競(jìng)爭(zhēng)，合作的需要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于分歧。而對(duì)于廣大出口導(dǎo)向型的家具企業(yè)來(lái)說(shuō)，出于規(guī)避貿(mào)易壁壘的需求，越南、印尼等國(guó)家開始再次進(jìn)入視野。

之所以說(shuō)“再次”，是因?yàn)橹袊?guó)對(duì)東南亞等國(guó)家的投資由來(lái)已久。

對(duì)越南的投資最開始可以追溯到1991年，至今已經(jīng)歷了四個(gè)階段：從摸索研究到因?yàn)槭軄喼藿鹑谖C(jī)的影響而投資驟減，再到逐漸復(fù)蘇以及近期平穩(wěn)發(fā)展的階段。

那么，越南的投資環(huán)境如何?家具產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移有何機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)?又折射了國(guó)內(nèi)家具業(yè)的哪些問(wèn)題?本文將一一探討。

對(duì)外資吸引力逐年增加

據(jù)越南外國(guó)投資局公布的數(shù)據(jù)，2017年越南吸引外資達(dá)358.8億美元，同比增長(zhǎng)44.4%，創(chuàng)10年最高紀(jì)錄(截至2017年12月20日)。

在外資來(lái)源的115個(gè)國(guó)家和地區(qū)中，日本超越韓國(guó)，成為對(duì)越南最大投資國(guó)，協(xié)議金額達(dá)91.1億美元，占外資總額的25.4%;韓國(guó)退居第二，協(xié)議金額為84.9億美元，占外資總額的23.7%。??值得注意的是，中國(guó)的排位上升至第四名，協(xié)議金額達(dá)21.7億美元，284個(gè)新增投資項(xiàng)目，83個(gè)追資項(xiàng)目，817個(gè)注資或購(gòu)買股份項(xiàng)目。

中國(guó)在新增項(xiàng)目的數(shù)量方面超過(guò)新加坡，注資或購(gòu)買股份的數(shù)量超越日本。

此外，據(jù)越南外國(guó)投資局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2016年，中資企業(yè)在越南的總注冊(cè)資本達(dá)到104億美元，投資領(lǐng)域集中在加工和制造業(yè)，這兩個(gè)領(lǐng)域共有916個(gè)項(xiàng)目，總價(jià)值53.8億美元。

木材加工出口為主，國(guó)內(nèi)木材供應(yīng)不足

越南的基礎(chǔ)制造業(yè)仍然不夠發(fā)達(dá)，但木材加工出口發(fā)展迅速。在過(guò)去十年間，越南的木材加工產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)了約2.7倍，已經(jīng)成為世界第五大木材出口國(guó)。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年越南木材加工行業(yè)產(chǎn)值為80億美元，比上年增長(zhǎng)了10%，預(yù)計(jì)在未來(lái)10年還將增長(zhǎng)200億~250億美元。

2018年前7個(gè)月，越南木材加工行業(yè)產(chǎn)值為53億美元，如果下半年產(chǎn)值持續(xù)增長(zhǎng)，將達(dá)到全年出口交易額90億美元的目標(biāo)。

在距胡志明市東北方向30公里的平陽(yáng)省，木材加工是其經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)最大的產(chǎn)業(yè)之一，年產(chǎn)值約40億美元，占越南木材出口總額的一半。

越南總理阮春福也表示，“需要為木材加工和林業(yè)生產(chǎn)行業(yè)提供更多的支持，以實(shí)現(xiàn)在農(nóng)村和山區(qū)的發(fā)展目標(biāo)，創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)?！?

但越南國(guó)內(nèi)的木材供應(yīng)依然存在不小的缺口。根據(jù)越南農(nóng)業(yè)部的報(bào)告，到2018年4月底，越南進(jìn)口了價(jià)值6.98億美元的木材材料，比去年同期增長(zhǎng)了2.5%。

據(jù)估計(jì)，每增加10億美元的出口營(yíng)業(yè)額，所需材料為350萬(wàn)立方米，而越南國(guó)內(nèi)資源(人工林)只能滿足10%~15%的需求。

家具制造和集散地漸成氣候

越南林業(yè)局的一份報(bào)告顯示，2016年該國(guó)木質(zhì)家具產(chǎn)品的出口額為51.2億美元，2017年前9個(gè)月出口了55億美元。家具制造產(chǎn)業(yè)主要集中于胡志明市，這里也是越南最大的工業(yè)基地。

平陽(yáng)省聚集了越南50%以上的家具制造商。平陽(yáng)政府的目標(biāo)是將其打造成為“東南亞的家具產(chǎn)業(yè)中心城市，讓世界各地的人都能來(lái)這里尋找家具制造業(yè)的最新技術(shù)”。

平陽(yáng)人民委員會(huì)副主席Tran Thanh Liem(TTL)表示，“目前正在規(guī)劃一個(gè)家具制造業(yè)的工業(yè)區(qū)：第一階段為200萬(wàn)平方米，第二階段將追加200萬(wàn)平方米的規(guī)劃用地。我們也會(huì)優(yōu)先考慮那些希望投資木工供應(yīng)行業(yè)的投資者。”

來(lái)自中國(guó)內(nèi)地和臺(tái)灣的家具企業(yè)已經(jīng)或正在布局工廠。

臺(tái)灣凱盛家具在越南的工廠

其中，臺(tái)灣凱盛家具2004年進(jìn)入越南，在位于平陽(yáng)省的美福工業(yè)區(qū)投資建廠。根據(jù)該公司的官網(wǎng)介紹，公司占地30萬(wàn)平方米，總投資金額超過(guò)1億美金，擁有7條生產(chǎn)線5000多名員工，月產(chǎn)量可達(dá)1000貨柜，是越南唯一的中高檔家具生產(chǎn)企業(yè)。

內(nèi)地家具企業(yè)也紛紛行動(dòng)，包括敏華控股、美克家居、永藝股份、恒林股份等，也紛紛在越南或收購(gòu)制造企業(yè)，或建立生產(chǎn)基地(見下圖)。另?yè)?jù)報(bào)道，A家家居也在2013年布局越南，建立了30萬(wàn)平方米的工業(yè)園。

投資越南，機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)并存

越南無(wú)疑有著許多得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，例如勞動(dòng)力成本較低——截止到今年上半年，越南工人月平均工資為553萬(wàn)越盾，折合約為240美元。而2017年美國(guó)工人的平均工資高達(dá)3099美元，中國(guó)工人為635美元。

此外，越南工業(yè)用電約為0.45元/度，是國(guó)內(nèi)的一半，外商投資項(xiàng)目還可享受“兩免四減半”的稅收優(yōu)惠。越南還與歐盟簽署了自由貿(mào)易協(xié)定(EVFTA)，大多數(shù)從越南出口到歐盟的手工藝品和家具享受零關(guān)稅等等。

不過(guò)，情況也并不是全部樂(lè)觀，甚至有許多很難規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)和困難。

首先是資源和勞動(dòng)力的限制。越南木材加工產(chǎn)業(yè)較為成熟，但其國(guó)內(nèi)木材供應(yīng)并不能滿足家具制造業(yè)的需求。根據(jù)越南農(nóng)業(yè)部的統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)有每年1800萬(wàn)~1900萬(wàn)立方米的木材，只有200萬(wàn)~300萬(wàn)立方米可以用來(lái)制作木制家具，其余都是用于生產(chǎn)人造木板的雜木或碎片。

此外，越南還缺少國(guó)內(nèi)所具有的成熟、訓(xùn)練有素的勞動(dòng)力，且當(dāng)?shù)毓と说膭趧?dòng)強(qiáng)度、主動(dòng)性和用于工作的時(shí)間遠(yuǎn)不能和國(guó)內(nèi)相比，工資水平也在持續(xù)上漲。

最重要的，可能還是政策方面的風(fēng)險(xiǎn)。一方面，越南的木家具產(chǎn)品以針對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的美式家具居多，這將讓許多以出口美國(guó)為主的家具企業(yè)直接和當(dāng)?shù)仄髽I(yè)形成競(jìng)爭(zhēng)。在越南《投資法》還處于試行階段的情況下，雖然涉及給外商提供部分優(yōu)惠政策，但由于法律制定的不完善，外商的相關(guān)利益并不一定能時(shí)刻得到相應(yīng)的保護(hù)。

更重要的在于，對(duì)于中國(guó)企業(yè)“借道”越南向美國(guó)出口的潛在可能，當(dāng)?shù)卣蛥f(xié)會(huì)一直保持著較高的警惕。早在2017年，就有越南媒體針對(duì)中國(guó)家具企業(yè)轉(zhuǎn)移越南一事發(fā)文，警示越南家具制造商。

隨著中美貿(mào)易關(guān)系的緊張，越南木材和森林生產(chǎn)協(xié)會(huì)(VIFORES)呼吁林業(yè)部門密切關(guān)注美中貿(mào)易戰(zhàn)的發(fā)展，以便能夠迅速作出反應(yīng)。

胡志明市手工業(yè)和木材工業(yè)協(xié)會(huì)副主席黃文幸警告稱，中國(guó)有可能把產(chǎn)品先出口到越南，再?gòu)脑侥铣隹诘絼e國(guó)以享受原產(chǎn)地為越南的產(chǎn)品優(yōu)惠關(guān)稅，“這對(duì)越南木制品行業(yè)來(lái)說(shuō)將是壞消息。”

平陽(yáng)省家具協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)兼Hiep Long Wooden Furniture Company董事會(huì)主席Huynh Quang Thanh預(yù)測(cè)，出口木制品將在不久的將來(lái)遇到困難，尤其是來(lái)自中國(guó)的木制品。

越南農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展部(MARD)越南林業(yè)局副局長(zhǎng)曹志聰向保證，MARD和工業(yè)和貿(mào)易部已制定措施禁止來(lái)自中國(guó)或其他國(guó)家的企業(yè)將越南視為過(guò)境出口到美國(guó)的木制家具。

由此可見，家具企業(yè)布局越南是必須綜合考慮各種因素，充分了解當(dāng)?shù)厍闆r，謹(jǐn)慎行動(dòng)，而不能隨大流。

中國(guó)家具業(yè)：提高生產(chǎn)力已成燃眉之急

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是全球化的必然。制造業(yè)從生產(chǎn)力發(fā)達(dá)的地區(qū)逐漸向欠發(fā)達(dá)地區(qū)過(guò)渡，也是資本尋求更高回報(bào)，以及產(chǎn)業(yè)升級(jí)的需要。

中國(guó)家具業(yè)30多年來(lái)的持續(xù)發(fā)展獲得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，但長(zhǎng)期以來(lái)依靠的是廉價(jià)勞動(dòng)力和資源消耗、環(huán)境污染，走的還是粗放發(fā)展的道路。從生產(chǎn)力水平上來(lái)講，和發(fā)達(dá)國(guó)家的差距依然很大。??亞洲家具聯(lián)合會(huì)前會(huì)長(zhǎng)，北京林業(yè)大學(xué)教授、博導(dǎo)林作新先生曾指出，1978~2008年間我國(guó)家具行業(yè)的生產(chǎn)力提高了約5倍，2014年人均年產(chǎn)值到大約是20萬(wàn)~25萬(wàn)元，而這樣的生產(chǎn)力水平仍然只有發(fā)達(dá)國(guó)家的三分之一到五分之一。

隨著東南亞各國(guó)如越南、印尼等的不斷發(fā)展，尤其家具行業(yè)的勞動(dòng)密集屬性，中國(guó)家具產(chǎn)業(yè)的部分落后產(chǎn)能勢(shì)必會(huì)被替代。而我們也必須更加注重內(nèi)銷市場(chǎng)，用資本、技術(shù)以及互聯(lián)網(wǎng)等手段，提升家具產(chǎn)業(yè)的附加值和技術(shù)含量，實(shí)現(xiàn)新的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，這已成為燃眉之急。