2014年，廣東佛山鋼貿(mào)“病來如山倒”，鋼貿(mào)圈的資金鏈危機(jī)迅速蔓延，在各方努力下，到去年底，鋼貿(mào)危機(jī)逐漸化解。然而，鋼貿(mào)交易依舊蕭條，鋼鐵、水泥、煤炭等建材價(jià)格“跌跌不休”，這背后是內(nèi)需恢復(fù)疲弱、房地產(chǎn)新開工量的顯著下滑拖累著整個(gè)建材行業(yè)。在此背景下是一條緊張的隨時(shí)可能拉爆的建材資金鏈，一個(gè)壞賬下來就猶如多米諾骨牌一樣牽連著一圈人的神經(jīng)，任何一個(gè)環(huán)節(jié)都可能成為壓倒一只駱駝的最后一根稻草。《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者為此前往廣東肇慶、佛山樂從等實(shí)地調(diào)查，以期呈現(xiàn)廣東建材產(chǎn)業(yè)的資金鏈危局。
螺紋鋼、鋼棒、端頭板、砂石、煤炭、水泥、鍋爐、螺絲……生產(chǎn)一件管樁的原材料多達(dá)二十余個(gè)品種，而管樁僅僅是多達(dá)上百種的建筑材料中的一種，而建材又僅僅是與房地產(chǎn)相關(guān)的50多個(gè)行業(yè)中的一個(gè)。
“前兩年，房地產(chǎn)行業(yè)低迷，再加上經(jīng)濟(jì)不景氣，導(dǎo)致開工率驟低，對(duì)建材的需求量也急劇萎縮。我們做過統(tǒng)計(jì)，發(fā)現(xiàn)這個(gè)月如果全國幾個(gè)大的房地產(chǎn)商放慢腳步，下個(gè)月我們的出貨量就立馬拉下來，立竿見影。”為德慶中建建材股份有限公司(下稱“德慶中建建材”)供應(yīng)鋼材的林經(jīng)理對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者說。
自從2014年以來，房地產(chǎn)新開工數(shù)據(jù)就同比顯著下滑。中信證券曾判斷，2015年國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增速約為4%，較2014年繼續(xù)回落，其中建筑工程完成額同比增速約為2%。而這也必將拖累整個(gè)建材行業(yè)。
“這兩年，建材工廠倒閉的倒是不少，但像陳華這樣跑路的，還是頭一個(gè)。”為德慶中建建材供應(yīng)端頭板的鄧?yán)习甯嬖V《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者，由于目前整個(gè)建材行業(yè)資金鏈普遍非常緊張，所以一個(gè)壞賬下來就猶如多米諾骨牌一樣牽連著一圈人的神經(jīng)，一個(gè)欠一個(gè)。
供應(yīng)商的故事
按理來說，鄧?yán)习鍨榈聭c中建建材供應(yīng)端頭板，德慶中建建材應(yīng)該為其結(jié)算貨款，“我們之間也有固定的結(jié)算周期，但他們并沒有按照這個(gè)固定的周期來結(jié)算，都是每次我去找他們，他們就給個(gè)一二十萬、二三十萬的。再后來，我就把他們的管樁拉出去賣，用來抵貨款。”鄧?yán)习宓浆F(xiàn)在還有260萬元的賬沒有結(jié)。
2015年4月24日才開始為德慶中建建材供應(yīng)線材的廣州某鋼貿(mào)公司認(rèn)為自己實(shí)在是太倒霉了，供貨才半年，對(duì)方就跑路了。林經(jīng)理就是這家公司的員工。
根據(jù)雙方簽訂的《線材供需合同》，該鋼貿(mào)公司每月向德慶中建建材供貨量不少于1000噸，單價(jià)按供貨當(dāng)日雙方確認(rèn)的報(bào)價(jià)，總金額按實(shí)際發(fā)貨數(shù)計(jì)算。雙方也約定了結(jié)算方式和期限：即累計(jì)貨款余額控制在240萬元內(nèi)，超過此額度，需方在貨到7天內(nèi)付給供方，否則過期付款需按每天1.73元/噸的違約金付給供方。
據(jù)林經(jīng)理介紹，這是當(dāng)下鋼貿(mào)行業(yè)內(nèi)一種較為普遍的付款模式。為了拉動(dòng)需求，鋼貿(mào)公司會(huì)給下游的需求方一定的透支額。“我們一直用這種模式和國企合作，與德慶中建建材是第一次和民企合作，沒想到合作一次就出了問題。”林經(jīng)理說。
德慶中建建材總共拖欠該鋼貿(mào)公司近266萬元的貨款和超過13萬元的違約金。
《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者獲得了一份供應(yīng)商寫給廣東省政府的情況匯報(bào)書。在該材料中，供應(yīng)商寫道，在目前經(jīng)濟(jì)下行的背景下，這些貨款對(duì)于各家公司來說都至關(guān)重要，都需要周轉(zhuǎn)經(jīng)營，但因?yàn)橥锨罚呀?jīng)使不少公司經(jīng)營陷入困境，日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)難以為繼，甚至面臨發(fā)不出員工工資的情況。
建材資金鏈隨時(shí)拉爆
實(shí)際情況也正是如此。鄧?yán)习逭f，這兩年賺錢已經(jīng)變得越來越難，一方面利潤在下滑，以供應(yīng)給德慶中建建材的端頭板400A這個(gè)規(guī)格為例，以前行情好的時(shí)候42元一件，如今已經(jīng)下滑到40元;另一方面收款特別困難，三角債的問題越來越嚴(yán)重。
鄧?yán)习逡矊儆阡撡Q(mào)行業(yè)。他說，從去年開始，明顯地感覺到回款難。“一般來說，以前我們這個(gè)月交貨，下月初就會(huì)收到對(duì)方的支票。但如今不是了，大家都叫著困難，不要追那么急，貨款要分批給，三四個(gè)月才有可能回來。問題是，我的貨款回不了，就沒錢給我上游的供貨商，一層欠一層。”
“算下來，我欠別人300萬元不到，別人欠我的錢1000多萬元。”鄧?yán)习逭f。
鄧?yán)习宓纳嫌问且患掖笮偷亩祟^板生產(chǎn)企業(yè)，該企業(yè)一名高管王總對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者說，他在山東待了4年，老板原計(jì)劃讓他在山東找個(gè)地方建個(gè)廠，但后來聽說全國最大的管樁生產(chǎn)企業(yè)在山東的建廠計(jì)劃都終止了，他們的建廠計(jì)劃也隨之?dāng)R淺。
“那家最大的管樁廠80%的原材料都是我們供應(yīng)的，他們本來預(yù)計(jì)在山東建3個(gè)工廠，地皮都買好了，也打基礎(chǔ)了，后來就停了，他們都停了，我們的廠建起來還有什么意思，貨賣給誰?所以，我們干脆就停了。再后來，我們?cè)谶|寧建了一個(gè)新的廠。但顯然，整個(gè)東北的銷量都不好。”王總說。
據(jù)王總透露，2014年該公司整個(gè)東北市場(chǎng)的銷量只有1500噸。“以前，我們賣端頭板，都是隨便報(bào)價(jià)的，現(xiàn)在按照我的原則，只要對(duì)方給現(xiàn)金，價(jià)格低點(diǎn)我都賣，資金周轉(zhuǎn)很重要。”他說。
而另一家全國大型端頭板和PC鋼生產(chǎn)企業(yè)的一名負(fù)責(zé)人也告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者，去年，東北、華北的銷量下滑最大，工地的開工率不到六成，最多五成。“現(xiàn)在的市場(chǎng)需求和前些年比起來只有六成。我們?cè)?jì)劃2015年的產(chǎn)值是100億元，到年底，能做到60億到70億元就不錯(cuò)了。”他說，根據(jù)上半年的銷量判斷，今年會(huì)比2014年更糟糕。
上述為德慶中建建材供應(yīng)線材的廣州某鋼貿(mào)公司，其上游供應(yīng)商是類似于攀鋼、鞍鋼這樣的大型鋼材生產(chǎn)商，該鋼貿(mào)公司也是攀鋼的一級(jí)經(jīng)銷商。
林經(jīng)理告訴本報(bào)記者，2007年~2008年，無縫管最高賣到10000元一噸，如今只有3000~4000元，差的管子甚至賣不到3000元，螺紋鋼2008年的價(jià)格是4000~5000元一噸，如今是2000元，去年供貨給德慶中建建材的線材和盤圓時(shí)價(jià)3500元一噸，今年下滑到2600~2700元一噸。
“上游廠商把這些線材和螺紋鋼通過內(nèi)河運(yùn)來廣州以后，我們就直接堆放在碼頭，下游訂貨后，我們直接從碼頭出貨，1噸加價(jià)100元左右，但運(yùn)費(fèi)需要我們出，每噸合計(jì)下來的運(yùn)費(fèi)在70元左右，扣掉運(yùn)費(fèi)，剩下的利潤也就是30元/噸。”他說。
行情好的時(shí)候，林經(jīng)理銷售的螺紋鋼一噸可以賺100元，如今每噸就只能賺幾十塊錢的“辛苦費(fèi)”，“這個(gè)行業(yè)的價(jià)格十分透明”。
行業(yè)盈利指標(biāo)已至歷史低位
上述廣州這家鋼貿(mào)公司的貨倉在佛山樂從，倉庫里堆放著無縫鋼管和PC板。每個(gè)月，林經(jīng)理都要往樂從跑十幾趟。樂從，也是國內(nèi)規(guī)模最大的鋼鐵交易市場(chǎng)所在地，僅在樂從鋼鐵世界就聚集了上千家的鋼貿(mào)商戶。
2014年，樂從鋼貿(mào)爆發(fā)信貸危機(jī)。2014年2月，“華南鋼貿(mào)大鱷”廣東金型重工有限公司因資金周轉(zhuǎn)問題，負(fù)債40億元尋求破產(chǎn)整合。在“聯(lián)保聯(lián)貸”模式牽連下，也有部分樂從鋼貿(mào)商被牽扯進(jìn)了此次破產(chǎn)事件中，樂從鋼貿(mào)圈的資金鏈危機(jī)也開始受外界關(guān)注。
2014年上半年，佛山銀行業(yè)總資產(chǎn)為13970萬億元，實(shí)現(xiàn)利潤78.44億元，同比減少32.43%，不良貸款率達(dá)到2.26%，比當(dāng)年初增加了1.44個(gè)百分點(diǎn)。其中，有一半不良貸款來自于鋼貿(mào)行業(yè)。
去年底，在各方的努力下，鋼貿(mào)危機(jī)逐漸化解，但林經(jīng)理告訴B2B分類信息《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者，如今的樂從鋼貿(mào)交易依舊蕭條。
從廣義上講，建材行業(yè)包括鋼鐵等金屬行業(yè)和非金屬行業(yè)，非金屬中又包括水泥、玻璃等典型的細(xì)分行業(yè)。今年4月以來，由于內(nèi)需恢復(fù)疲弱，也拖累著鋼鐵、水泥價(jià)格“跌跌不休”。海通證券研報(bào)認(rèn)為：目前水泥價(jià)格、行業(yè)盈利指標(biāo)已至歷史低位，行業(yè)虧損面創(chuàng)新高;未來新增產(chǎn)能縮量，但存量產(chǎn)能出清緩慢，行業(yè)景氣反轉(zhuǎn)期待洗牌。而目前玻璃價(jià)格降至2009年以來的新低，行業(yè)微利空間再被壓縮，虧損率至歷史高位區(qū)間;未來新增產(chǎn)能壓力仍大，存量出清緩慢，供需邊際弱。
事實(shí)上，B2B電子商務(wù)網(wǎng)站水泥行業(yè)已經(jīng)在2015年5月出現(xiàn)了自1992年以來的首次負(fù)增長，跌幅較4月擴(kuò)大0.3%。申萬宏源認(rèn)為，之所以出現(xiàn)較大幅度下跌，一方面是固定資產(chǎn)投資、地產(chǎn)數(shù)據(jù)指標(biāo)沒有好轉(zhuǎn)，并有繼續(xù)探底的可能性，此外基建等大項(xiàng)目沒有實(shí)質(zhì)性啟動(dòng)。
在鋼鐵行業(yè)，上半年鋼市需求總體疲軟，截至2015年6月19日，我國主要鋼材價(jià)格同比下跌26%~35%。今年以來，長材下跌17%~20%，板材下跌22%~25%。
廣發(fā)證券鋼鐵行業(yè)分析師李莎在考慮一個(gè)月原料庫存條件下，估算目前螺紋鋼虧損245.50元/噸;線材虧損144.14元/噸;熱卷虧損298.65元/噸;中厚板虧損458.31元/噸;冷軋板虧損437.85元/噸;鍍鋅板虧損340.33元/噸。
“2015年一季度大中型鋼廠利潤總額為-9.87億元，主要是由于供需矛盾加劇，鋼價(jià)下跌幅度明顯大于礦價(jià)。”李莎同時(shí)表示，下半年隨著基建項(xiàng)目的開工，穩(wěn)增長政策出臺(tái)有望拉動(dòng)鋼材需求增長，鋼市供需面有望好轉(zhuǎn)，鋼廠盈利有望得到改善。
“上次有個(gè)廠欠我錢，我去追款，對(duì)方說，實(shí)在沒錢，有100噸廢鐵要不要。廢鐵以前是2200~2500元一噸，現(xiàn)在最好的1500元，一般在1200~1100元。”鄧?yán)习甯袊@，“一車貨就是2萬~3萬塊錢，能拉回多少呢?”
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