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    基建投資回暖 挖掘機水泥行業強勁復蘇

       2020-04-14 1230
    導讀

      昨日市場資金趨向保守,兩市成交額降至4990億元,傳統基建受益股逆勢上漲。在基建投資穩步增長的背景下,工程機械中的挖掘機

      昨日市場資金趨向保守,兩市成交額降至4990億元,傳統基建受益股逆勢上漲。在基建投資穩步增長的背景下,工程機械中的挖掘機和建材中的水泥板塊受關注。

      挖掘機銷量大增

      趕工潮背景下,受益于傳統基建投資的工程機械銷量大增。4月份伊始,機械板塊中的挖掘機、混凝土泵車等迎來漲價潮。4月9日,三一重工(19.68 -0.71%,診股)發布混凝土泵車產品價格上調5%~10%不等;4月11日,三一重機發布《敬告客戶書——關于三一挖機價格上調的通知》,通知稱,對小型挖掘機價格上調10%,對中大型挖掘機價格上調5%。對于漲價原因,三一重工公司表示,是因為當前國內疫情好轉,基建快速回升。

      受疫情影響,2月份多地停工停產拖延了基建的投資,隨著復工復產的進行以及擴內需政策的加碼,基建、地產投資對工程機械的需求隨之加大,工程機械企業持續超負荷生產,多種機型供不應求。

      中國工程機械工業協會發布的統計數據顯示,今年3月,全國共計銷售各類挖掘機械產品49408臺,為歷史上3月份銷量之首。

      另外,全球疫情的擴散蔓延對工程機械產業鏈的負面影響開始逐步顯現,企業生產成本費用明顯增加,在工程機械企業供需都比較緊張的背景下,相關企業選擇對挖掘機等產品進行提價。

      華創證券指出,3月中下旬以來國內工程機械需求快速回升,多種機型供不應求,漲價并不是短期行為。

      證券時報·數據寶統計顯示,工程機械板塊中涉及挖掘機產業鏈的公司中,恒立液壓(69.26 +0.45%,診股)、三一重工、中聯重科(6.50 +0.00%,診股)(01157)、徐工機械(5.87 +0.86%,診股)、濰柴動力(13.38 -0.74%,診股)(02338)和柳工(6.92 +0.14%,診股)獲北上資金持股占比居前,均超5%。

      從今年以來股價表現看,整體上挖掘機概念股表現要好于大盤指數。其中恒立液壓表現最好,累計上漲38.59%;濰柴動力股價表現最差,累計下跌15.11%。

      估值角度看,山推股份(3.70 +2.78%,診股)和恒立液壓的滾動市盈率較高,柳工、濰柴動力、中聯重科等公司滾動市盈率低于12倍。

      水泥迎漲價潮

      傳統基建受益板塊中,部分地區的水泥也迎來漲價潮。

      疫情后北方地區下游需求處于恢復過程中,河南、江蘇南京、安徽馬鞍山和云南文山等地水泥價格出現上漲,上調10元-50元/噸,其中河南地區水泥漲價最為明顯。

      此前,河南從4月起開始執行錯峰停窯措施,要求鄭州、許昌、平頂山地區自4月1號起停窯20天;黃河以北地區自4月6號起停窯10天;其他地區自4月6號開始停窯15天。

      國泰君安(16.41 +0.74%,診股)(02611)表示,前期西北等地水泥價格已經開始上調,華東、華南及西南區域水泥出貨率恢復到八成至九成,個別企業出貨已恢復正常,下游復工加速,預計4月份進一步復工且趕工期到來,水泥需求會繼續攀升。

      水泥板塊中,多家上市公司股價表現穩健,跑贏大盤,其中福建水泥(11.01 -1.61%,診股)、寧夏建材(14.02 +0.29%,診股)和上峰水泥(22.18 +0.54%,診股)年內股價累計漲幅超20%。

      數據寶統計顯示,海螺水泥(59.37 +0.12%,診股)(00914)、祁連山(13.90 +4.51%,診股)、華新水泥(26.10 +0.38%,診股)和塔牌集團(13.39 +0.15%,診股)獲北上資金青睞,北上資金占流通股比例均超5%。從估值角度看,尖峰集團(14.87 -0.47%,診股)、萬年青(12.63 +0.32%,診股)、天山股份(11.19 -4.44%,診股)、華新水泥和祁連山等公司的滾動市盈率均不足10倍,且年內累計漲幅均低于6%。

      業績角度看,2019年水泥板塊整體業績表現優異,板塊中公司2019年業績均出現增長。一季度部分公司業績有所下滑,其中華新水泥業績預減、天山股份和冀東水泥(19.70 -2.43%,診股)業績首虧。

      華新水泥預計公司第一季度歸母凈利潤將減少6.1億元~7.1億元,同比下降60%~70%,主要原因是受新冠疫情影響,水泥等市場銷售停滯,銷售收入出現下滑。

      太平洋(3.32 +0.61%,診股)證券認為,當前主要水泥企業估值在6倍~8倍,估值仍處低估區間,穩經濟及大流動性寬松背景下,整體估值或抬升。接下來隨著行業供需格局向好,水泥價格彈性十足,水泥板塊迎基本面+估值雙修復行情。中長期來看,在環保趨嚴的背景下,礦山的稀缺性使得水泥在資源化,行業集中度提升,市場波動性將減弱。


     
    (文/小編)
     
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