據(jù)港交所披露,4月17日,中國(guó)男裝品牌GXG的母公司慕尚集團(tuán)控股有限公司已通過(guò)港交所聆訊。今年3月,慕尚集團(tuán)就向港交所遞交IPO申請(qǐng),擬籌資約23億港元,瑞信、花旗和招銀國(guó)際為聯(lián)席保薦人。本次募集資金將用于償還債務(wù)及減少財(cái)務(wù)費(fèi)用、擴(kuò)大品牌組合、將線下零售店升級(jí)為智能店鋪、購(gòu)置土地及建立自由的先進(jìn)智能物流中心以及補(bǔ)充一般運(yùn)營(yíng)資金。
慕尚集團(tuán)于2007年成立,旗下?lián)碛校篏XG時(shí)尚男裝、gxg jeans潮流男裝、gxg.kids時(shí)尚童裝、Yatlas輕生活運(yùn)動(dòng)、及2XU澳洲專業(yè)運(yùn)動(dòng)品牌經(jīng)營(yíng)授權(quán),同時(shí)涉足鞋子、內(nèi)衣等多種品類。核心品牌GXG目標(biāo)人群為25~35歲且有一定收入及品味的都市精英男士,目前有FOR LIFE(日常款)、FOR UP(潮流款) 、FOR MIX(合作款)、FOR ALL(入門(mén)單品)等系列。
截至2016年、2017年以及2018年12月31日的各個(gè)年度,公司錄得收入分別為人民幣30.18億元、35.1億元以及37.87億元,其中GXG品牌2018年占慕尚集團(tuán)收入的66.1%。在銷售渠道方面,截至2018年底,線下渠道占比64%,線上渠道占比35.7%。
2016年1月,慕尚集團(tuán)大股東楊和榮通過(guò)旗下Updragon公司成立了Alpha,又由Alpha收購(gòu)了慕尚70%股權(quán)。此后,L Catterton及Crescent Point分別持股73%及27%成立了一家公司Glorious Cayman,后者通過(guò)一家全資子公司收購(gòu)了Alpha 100%股權(quán),現(xiàn)金代價(jià)為28.39億元。