此前，華泰保險集團董事長王梓木表示，2015年8月，華泰保險集團提出“十三五”期間進行第三次轉型，實現從“利潤增長型”向又好又快的“價值成長型”轉變。

　　價值成長包含“四要素”：一是客戶，堅持以客戶為導向，包括客戶數量、客戶粘度和客戶深度；二是品質，關鍵指標要優于行業，包括產險的綜合成本率、壽險的新業務價值增長率、資產管理公司的投資收益率等；三是規模，關注增長率和市場份額，包括總資產規模、管理資產規模、主營業務收入及其增長率和市場份額等；四是利潤，體現為長期價值和總體效益，包括主營業務利潤、凈利潤、ROE等指標。

　　財險EA成效顯著

　　從子公司看，華泰財險確立了EA門店、商險、電商業務三大主渠道。截至2016年末，EA門店數量達到3205家。EA渠道年度累計實現保費收入33.52億元，同比增長45.72%，EA業務在財險業務中占比達46.39%。

　　商險充分把握細分市場機會，繼續鞏固能源、電力、基礎建設、海外項目、軌道交通、燃氣、船舶建造等領域的優勢，積極推進藝術品保險、環境污染責任險和金融責任險等新型責任險業務快速增長。

　　壽險堅持價值發展

　　在華泰人壽上，以中高端客戶需求為導向，加強智能化、數字化建設，強化渠道及業務創新。個險渠道加快發展節奏，機構產能持續提升，新單標準保費收入8.07億元，同比增長58.4%；截至12月末，個險K2達成88.54%。

　　年內，華泰人壽監管準則口徑下實現新單標準保費10.23億元，同比增長39.1%；實現新業務價值3.14億元，同比增長45.0%。截至2016年末，華泰人壽償二代下償付能力充足率為194.36%；總資產179.3億元，剔除回購后總資產177.2億元；凈資產達22.3億元。

　　投資收益超行業

　　在華泰資產管理上，2016年，華泰資產管理的受托管理規模達2175.78億元，第三方占比88%；資產管理費收入5.56億元，凈資產19.07億元，凈資產收益率21.93%。

　　在證券投資方面，成功中標基本養老保險基金證券投資管理機構，為長期參與養老資產管理業務領域的發展開了好局；年金各賬戶排名均升至前25%，多個賬戶排名第一。

　　在項目投資方面，注冊項目315億元，位居行業第一。創新業務方面，成功設立保利能源應收款項目和滬港通項目。

　　在股權投資方面，先后完成了鼎暉夾層基金、分眾傳媒股權等項目，并在年內獲得PE子公司批文。

　　此外，經過近兩年的籌備，華泰保興基金于2016年7月4日獲中國證監會正式批復核準設立，7月26日獲上海市工商行政管理局頒發企業法人營業執照，并于8月5日獲中國證監會頒發經營證券期貨業務許可證。華泰保興尊誠一年定期開放債券型基金產品于2016年12月19日正式發行。

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